第十六集
心有余悸的郎世宁不再管小弟跟弘昼瞎混。小弟的画技已足够在宫里当差，要追求艺术也许会惹祸上身。
弘历是内定的太子，弘时怕将来落得跟八王一样的下场，便想先下手为强。在清明祭祖时，他派人谋害弘历。但弘历打退了杀手，挫败了兄长的阴谋。
弘昼得知弘历遇刺，装扮成女人来到如意馆。他说他们兄弟有劫难，要郎世宁给他画女人像，烧了驱邪。弘历将他抓到雍正面前请罪。雍正看到弘昼的女人装扮，气坏了。弘时是疯子，弘昼是傻子，他只剩弘历一个儿子可依靠了。
与自己兄弟争斗多年的雍正绝不能容忍自己的儿子们再兄弟阋墙。虽然子嗣不旺，但雍正还是忍痛赐死了大逆不道的弘时。弘时死前表示，悔不该不学弘昼装疯卖傻，要跟弘历一争高下。弘时的招供让雍正对弘昼有了新的认识，原来弘昼是求自保。
雍正感到他不能保弘昼一辈子，早晚弘昼要对弘历称臣。于是雍正对郎世宁下旨，以后弘昼要他画什么怪异之像，给他画就是了。
此时吕四娘的琴声，给了心灰意冷的雍正极大的安慰。
雍正病倒了，政事交给弘历管理。弘昼表示也要为父分忧，他要办活道场为雍正消病祛灾。荒唐的弘昼装成死人端坐灵堂之上大吃大喝，还让郎世宁给他画“遗像”。
第十七集
虽然雍正有旨，郎世宁还是不敢给弘昼画死人像。他去找王荣，说要向雍正请旨。
雍正要去畅春园休息，还要带吕四娘一同前往。王荣正在安排吕四娘上马车。他要郎世宁随弘昼瞎胡闹去，雍正现在才不管这事呢。
趁王荣与郎世宁说话之机，段太监将一把刀子藏在了吕四娘的琴里。
不久，宫中传出雍正的死讯，并传言是被吕四娘刺死。
张廷玉派侍卫将弘昼从活道场抓到宫中听雍正传位遗诏。弘历即位，是为乾隆。弘昼为父皇哭天抢地，乾隆想办正事而不成，只能陪着干嚎。
吕四娘逃走，侍候雍正的王荣被抓起来。王荣怀疑是段太监给吕四娘递的刀子，并请郎世宁为他的话作证。因为郎世宁当时在场，他也看到段太监神色慌张。
段太监见势不妙，也逃了。乾隆为掩饰雍正被刺内幕，说雍正是病死的，并释放了王荣。
乾隆对弘昼装神弄鬼十分恼火，撕了郎世宁给他画的“遗像”。痛加训斥后，他封弘昼为亲王，命他穿上朝服，让郎世宁重新画像，以挽回天家颜面。其实，弘昼故作荒唐，是想向乾隆表明他无意争权。
扬州名士郑板桥来京会试，送了一幅画给弘昼，希望得到提携。郎世宁看了十分喜欢，便向弘昼要去临摹。
乾隆让郎世宁给他正式画像，郎世宁要求跟随其左右以捕捉神态。
有人向乾隆报告，会试中有一些汉人学子作文暗讽大清，乾隆乃大兴文字狱，下令查禁违碍字画。郑板桥给弘昼的画上就有违碍字眼，当乾隆来如意馆画像时，这幅画就挂在墙上，郎世宁想收来不及了。
第十八集
张廷玉查违碍有些不力，乾隆对他颇为不满。但很快乾隆发现此事不能较真，他自己的许多御用之物上，就有违禁文字如“夷”、“塞”等，不免尴尬。这时郎世宁呈上了他画的乾隆的画像，他画的是侧面，乾隆少一只耳朵。
乾隆说郎世宁是在讽刺他“兼听则明，偏听则暗”，下令将郎世宁痛打一顿以示惩戒。监刑的王荣是第二回脱郎世宁的裤子打板子了。他说，他赚了一回了。
心情郁闷的郎世宁到郊外写生以作排遣。在一座小庙里，他发现被通缉的段太监装成了和尚在此隐居。出于教规他没向官府报告，但段太监还是被吓跑了。他认为郎世宁对他是个威胁。
郎世宁给乾隆重新画了正面像，乾隆很满意，封他为御前画师。从康熙时的待诏画师到雍正时的供奉画师再到乾隆的御前画师，他连升了三级。他终于成为了宫廷的头号画师。
乾隆还要赐他三品官衔，被郎世宁谢绝。小弟很生气，他跟着郎世宁入宫十多年，郎世宁不当官，他就没有出头之日。父子俩为此闹得很不愉快。
三朝老臣张廷玉要求辞官回家，乾隆竭力挽留。甚至让郎世宁给他画像，以便在他百年之后，将画像放进太庙享受祭祀。但有些倚老卖老的张廷玉仍不领情，乾隆一怒之下撤了他的官，将所有御赐之物收回，除了那幅郎世宁给他画的像。让他留着寒碜他。
第十九集
进藏咽喉金川有部族叛乱，乾隆派兵进剿失利。打了胜仗的金川王反而上表称臣，希望朝廷招安。是战是和大臣们争执不休，乾隆决定向熟悉西部军情的十四王请教。
乾隆将被雍正囚禁的十四王释放，但曾经豪情万丈的他如今已变得麻木。他当年因穿御赐金甲让郎世宁画像而获罪，乾隆特地赐他黄马褂并让郎世宁给他重新画像。
一向乐得逍遥的弘昼看乾隆为西部军情疲惫不堪，心有不忍，想帮乾隆处理政务。但他说话没分寸，引得乾隆不悦。
弘昼怕兄长以为自己要争权，急忙向乾隆请罪。正好张廷玉在老家病逝，乾隆决定为这位老先生恢复名誉，便派弘昼去祭奠。不让他管军情大事，就让他去奔丧吧。
乾隆亲自指导郎世宁给十四王画像，他要求把他的十四叔尽量画得精神些，让老人家高兴。十四王被乾隆的诚心感动。在得知画像被收入宗庙之后，知恩图报的他向乾隆建议，金川必得一战。因为在整个西疆的背后，有英吉利和俄罗斯等西方列强蠢蠢欲动，他们欲向我境内扩张势力。朝廷绝不能示弱。
乾隆再次派兵进剿金川。
陈园种薯二十余载，终获成功。乾隆闻讯大喜，这是盛世之兆，他要亲自前往去挖蕃薯。
郎世宁及御林军先行赶到陈园家，为乾隆的到来做准备。郎世宁见到了他名义上的养女幼敏，她已长成个大姑娘了。
乾隆前来“起薯”，万民欢腾。陈园在最风光的时候，发病去世。死前他将幼敏托付给郎世宁，要郎世宁给她找个好婆家。虽然一出生就过继给郎世宁，至此幼敏才真正来到郎世宁身旁。
第二十集
郎世宁有了小弟和幼敏一对儿女，一家子在一起生活得很惬意。
上帝离郎世宁是越来越远了，郎世宁也顾不了那么多了。
乾隆册封幼敏贵族身份，并允诺将来要为幼敏亲自主婚。一群媒婆来到郎世宁家，向郎世宁提亲。幼敏说她还不想嫁人，小弟便将这些媒婆赶了出去。其实是他自己看上了幼敏。
王荣从内务府给幼敏找了个叫亮翠的丫环，送到郎世宁家。郎世宁谢绝王荣的好意，他是个教士，家里怎么能有仆人呢？
王荣说，瞧你这一家子，你有儿有女了，还配当教士？
亮翠回到宫中，给皇后当侍女。她顾影自怜，请郎世宁给她画像，说将来容颜衰老，也可留作纪念。
宫女不许化妆，她便央求郎世宁给她在画像上涂抹些口红。郎世宁照办。但画像完成后，亮翠一直没来取。直到乾隆来郎世宁画室，看到此画，当晚乾隆便要亮翠侍寝。
皇后最爱吃醋，王荣不敢去“背宫”。乾隆知道教士不近女色，便让郎世宁去将亮翠从皇后处背了来。他跟郎世宁开了个小小的玩笑，郎世宁不敢抗旨，但怨气冲天。
郎世宁对亮翠充满歉意，说是他的画害了亮翠。但亮翠对能得到皇上宠幸十分高兴，她要为此感谢郎世宁。郎世宁发现，自己是被亮翠利用了。
事后，皇后要惩罚亮翠和给她画像的郎世宁，乾隆来为两人说情。但皇后有太后撑腰，她以亮翠破坏规矩为由，坚决要惩治亮翠。乾隆也无可奈何。