三十一集

李成梁被皇上封为宁远伯，嘉奖他治理辽东有功。
正在此时，父子二人得知乌拉已经被消灭。李如柏不得不承认自己已不是努尔哈赤的对手，悔恨当初没有把他杀掉。李如柏跪在地上，求那齐娅救救他全家。那齐娅告诉李如柏：放弃叶赫，让整个女真都受努尔哈赤的统治，这样朝廷知道大敌当前，就不能杀你们父子两个。李成梁听到那齐娅的办法，他深知也只得如此，不由得深深地给她鞠了一躬。
努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门，褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，马上下令杀死乌拉的将领。
朝堂之上，努尔哈赤犒赏了褚英，阿巴亥见到了败落的布占泰，努尔哈赤问阿巴亥，该怎么处置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其他男人求情，何况布占泰连亲人都保护不了，她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。
阿巴亥让努尔哈赤放心，她早就把布占泰给忘了。努尔哈赤看着自己和阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎满心欢喜，他们长大后又是两员虎将。
佟佳氏把褚英托付给五大臣，佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善，代善负气离开了。
舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命，而代善和皇太极则说，日后要是褚英继承汗位兄弟们一定没有好日子过。舒尔哈齐表面平静，其实他也在对自己以后的前途和命运担忧。
金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子却闭而不见，金台吉在绝望中大骂李家父子背信弃义。
努尔哈赤遇到孟古，孟古邀他去自己的房里。孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴。努尔哈赤听出来孟古是为叶赫求情，他答应孟古不杀金台吉，并且以礼相待。努尔哈赤已经吃不下去饭菜，冷冷地离去。
皇太极指责母亲不该为叶赫的事情得罪父亲，自己在宫中的地位越来越不如其他的兄弟。孟古让皇太极靠自己的军功得到父亲的宠爱，皇太极冷冷地说，等到打叶赫的那天，他肯定多杀敌人。孟古气得向皇太极打来，皇太极拦住说：什么时候你肯为我牺牲一切，你才有资格打我。
努尔哈赤带领子嗣祭天，正式向叶赫进发。

第三十二集

努尔哈赤大兵压境，金台吉暗下决心他不能让叶赫受到屈辱，准备将自己和贝勒府一起焚毁。
城外，叶赫的士兵已经投降放下武器，金台吉仰天长叹！努尔哈赤要金台吉向其他人一样向他投降，紧急关头，东哥来到两军对垒的战场，努尔哈赤不同意将城池留给金台吉。金台吉告诉东哥不要乞求努尔哈赤，金台吉点燃火把，刹那间火光冲天，金台吉在烈火中发着毒誓：只要叶赫那拉还有一个女人，也要向爱新觉罗讨回血债！
东哥被努尔哈赤带回建州与孟古相见，姐妹相拥而泣。东哥、孟古都被复仇折磨着，她们却又都下不了手。皇太极来见东哥，终于明白父亲为何那样深爱这个女人。
李如柏的军队并没有动静，努尔哈赤预感到朝廷会有大的动作，他命令密探去探听消息。同时让八旗所有将士准备作战。
舒尔哈齐感慨到当初不该把东哥让给努尔哈赤。如今他仍然爱东哥，他愿交出两旗的权利，带东哥到中原去。努尔哈赤笑他，并告诉他：东哥来建州就是为了报杀兄灭族之仇的，如果你想要东哥重新爱上你就杀了我！努尔哈赤问他如果我不是你哥哥呢，舒尔哈齐终于愤怒地说：那我绝对不会把东哥让给你！
褚英谋划借父亲努尔哈赤的手除掉舒尔哈齐，并答应代善，等到自己继承汗位就把原来叔叔的正蓝和镶蓝给他。一个阴谋开始在褚英心里酝酿、暗里施行……

三十三集

努尔哈赤来见佟佳氏，他已经开始怀疑舒尔哈齐，努尔哈赤觉得自己最大的危险不是来自朝廷而是来自自己的亲人。
褚英和代善来见舒尔哈齐，希望舒尔哈齐以汗王的名义与朝廷谈判一定会避免开战的。舒尔哈齐迟疑着，但是舒尔哈齐心中的伤痛被唤起，他同意带军队离开建州前往黑止木。
努尔哈赤来见东哥，东哥要刺杀努尔哈赤，东哥含着眼泪说，你死了也解决不了问题，我的哥哥和叶赫已经没有了。努尔哈赤诚恳地说他可以让叶赫的族人享受公平的待遇。东哥也明白，女真的统一是必然的趋势，没有努尔哈赤也会有别人。东哥是躲避不了努尔哈赤的爱的，在想好之前她不想再见努尔哈赤
舒尔哈齐向属下布置任务。第二天出发前往黑止木。
孟古为东哥做了家乡菜，她告诉妹妹自己要教皇太极读书，如果有一天皇太极成了后金的大汗，哥哥的在天之灵也会高兴的。
舒尔哈齐来看东哥，告诉她自己要带领褚英和代善逼迫努尔哈赤让出半壁江山，而他当了汗王后的第一件事就是要恢复叶赫。舒尔哈齐要东哥跟他一起走，东哥向她坦白，自己爱努尔哈赤比爱他深，舒尔哈齐听后非常伤心。
东哥劝舒尔哈齐千万不要轻举妄动，努尔哈赤在关键时刻会杀了你。舒尔哈齐很失望地说：忘了我吧，他默默消失在夜色当中。
早晨舒尔哈齐带着两旗出发了，他下定决心一定会再回来的。夜幕中褚英和代善来了，可他们也带来了努尔哈赤。
舒尔哈齐与努尔哈赤在营帐中默默对视。舒尔哈齐坦率地对努尔哈赤说要他的汗王的位置。努尔哈赤让弟弟杀了自己，这样他就可以做太阳了。舒尔哈齐紧握住刀柄。
努尔哈赤让舒尔哈齐拔刀。舒尔哈齐却下不了手，让努尔哈赤杀死自己。可努尔哈赤说我是不会杀你的，我忘不了母亲对我的嘱托，只要你愿意，以后你与我共同为王，舒尔哈齐痛哭着跪在地上……

三十四集

褚英站在帐外阴沉着脸，正在这时五大臣奉佟佳氏的命令火速赶来。佟佳氏让五大臣告诉褚英，现在我们大敌当前唯一能保护我们的就是汗王。
努尔哈赤宣布立舒尔哈齐为汗王，众大臣不服气，并要求努尔哈赤严惩意图谋反的舒尔哈齐。努尔哈赤命令侍从出去，侍从是褚英的人，没有人动。努气愤地说想谋反的不止舒尔哈齐一人。努尔哈赤看着褚英，突然努尔哈赤拍了拍他的肩膀，他声称自己把军政大权交给褚英。并立他为汗王的继承人。努尔哈赤刚刚离开，褚英就命令手下将舒尔哈齐捆绑起来，舒尔哈齐被打进天牢。
五大臣还是要保舒尔哈齐，他们觉得如果听任褚英将舒尔哈齐杀掉，下一个就要轮到他们了。东哥得知舒尔哈齐被抓，暗自为舒尔哈齐担心，但是她无力回天……
佟佳氏劝说了褚英，放过舒尔哈齐，同时又为褚英当上储君而高兴。努尔哈赤想要放了舒尔哈齐，可转念一想，他已经把权利交给褚英就不好再干涉了，况且他对褚英一直心存愧疚。
努尔哈赤来看舒尔哈齐，舒尔哈齐告诉哥哥褚英是一定要杀我的，因为我比他更有资格做汗王。舒尔哈齐问哥哥如果不是褚英插进来，他会让自己当汗王吗？努说可以，无论我身边多了谁，在别人眼里我依然是至高无上的汗王，你们无论是弟弟或是儿子侄子，你们都是我的影子。
朝堂之上，努尔哈赤和褚英、代善五大臣在商议怎样处置舒尔哈齐。代善同意杀舒尔哈齐，五大臣没有表示。突然皇太极站出来说谁不同意杀舒尔哈齐，谁就和他有同样的图谋。五大臣无奈只好同意杀舒尔哈齐。努尔哈赤拖着疲惫的身体离开了朝堂让褚英下旨。
褚英对皇太极非常感谢，皇太极表示自己会向效忠父王那样效忠哥哥。努尔哈赤对阿巴亥说自己发现真正的敌人不是五大臣，不是舒尔哈齐，而是自己的亲生儿子。

三十五集

佟佳氏并没有责备五大臣，她向他们询问了皇太极在朝堂上的表现，她陷入了深深的担心，皇太极性格内向，几乎大家都忽略了努尔哈赤还有这样一个儿子。虽然褚英已经是汗位的继承人，但是想坐这个位子的不止他一个，佟佳氏决定为舒尔哈齐说情。
努尔哈赤不见佟佳氏，佟佳氏跪地不起，阿巴亥只得去找褚英。褚英见到母亲就提起当年去做人质的事，褚英说，如果我今天不杀舒尔哈齐，有一天他就要杀我。佟佳氏只好顺从。
东哥明白舒尔哈齐之所以有今天的遭遇是因为她的原因。孟古说她的仇恨在消失，东哥说自己看在眼里，努尔哈赤并没有为难叶赫的族人。东哥让孟古为了皇太极不要与努尔哈赤闹翻。
东哥来到天牢，满脸的泪水亲吻着沉睡中的舒尔哈齐。等到他醒来东哥已经离去。整个牢里回荡着舒尔哈齐的呼喊：东哥让我再看你一眼吧。
东哥来找努尔哈赤，看到努尔哈赤，二人无言以对。
东哥很痛苦，她面对着一个很爱却又不能爱的人。东哥对努尔哈赤说你可以和我一起隐姓埋名过普通人的日子，如果你舍得扔下这个王位。
东哥拿出毒酒，她告诉努尔哈赤只要她死，他就没有杀舒尔哈齐的理由。努尔哈赤焦急地徘徊着，但他最终还是平静了，他嘶哑着声音说：我会告诉他们是我赐你的毒酒。东哥留下最后的心里话：如果有来生我一定好好做你的妻子。她默默地喝下了毒酒，倒在了努尔哈赤的怀里……

三十六集

东哥墓前，孟古告诉努尔哈赤，东哥教会了她爱和宽容，自己没有后悔嫁到建州来，努尔哈赤是所有女真人的大汗，是值得荣耀的男人。努尔哈赤在孟古的怀里痛哭着，皇太极默默地看着东哥的墓碑，独自离去。
为了东哥努尔哈赤赦免了舒尔哈齐，让他到东海女真去驻守，舒尔哈齐不答应，努尔哈赤险些说出东哥已经死，但他没有说，只是告诉舒尔哈齐，东哥已经离开。
那齐娅听说努尔哈赤和舒尔哈齐闹起来了，决定连夜去见努尔哈赤。
舒尔哈齐从褚英那里得知东哥的死是为了他，他去见努尔哈赤。他不想离开努尔哈赤，努尔哈赤抱住他：你不想走就留下吧。正在这时褚英大喊有刺客，几个高手的剑一齐向舒尔哈齐刺去。舒尔哈齐终于如愿，他很快就要到另一个世界见到东哥了，他要努尔哈赤照顾好他的儿子。
褚英虽然对舒尔哈齐的死百般抵赖，但是努尔哈赤已经感到褚英的狼子野心日渐膨胀，很快将会把自己这个大汗也不放在眼里。
那齐娅赶到建州，她是特意来为舒尔哈齐求情的。努尔哈赤听她说后眼圈都红了：你要是早来一天就好了。努尔哈赤让那齐娅回来，他可以好好照顾她。那齐娅告诉努尔哈赤自己必须离开，并且说朝廷已经调集了二十万大军，就要分兵几路进攻努尔哈赤。

三十七集

努尔哈赤召开紧急会议，封锁边境以免泄露情报。
那齐娅回来了，李如柏问那齐娅希望谁赢。那齐娅说希望努尔哈赤赢，因为努尔哈赤赢了，她可以保证努尔哈赤不会伤害他。李如柏狞笑道：如果我赢我一定会杀了他！李如柏问那齐娅：你对我有感情吗？那齐娅说我爱努尔哈赤。可在李如柏的心中，那齐娅永远是最圣洁的女神。
李成梁为了自保要让这次战争失败，只有战败才能推卸失察纵敌的责任。李成梁要求李如柏放慢进军速度，尤其是各部受到努尔哈赤攻击的时候，千万不要及时增援。
公元1619年努尔哈赤集中优势兵力仅用五天时间就消灭兵部右侍郎杨镐率领的各路明军，使明军受到重创，史称萨尔浒大战。这一仗之后努尔哈赤铸造天命金国汗印，诏告天下，正式宣布脱离大明王朝。
五十七岁的努尔哈赤已有老态，五大臣，深受他器重的四大贝勒（代善、皇太极、阿敏、莽古尔泰）向他施礼。努尔哈赤的目标就是打到山海关，把明军赶回关里。
代善很敬佩皇太极在处理舒尔哈齐一事的智慧，并向皇太极诉说自己受母亲冷落的苦衷。皇太极却说努尔哈赤冷落褚英的原因是舒尔哈齐死后没人能够牵制褚英了，代善仔细思考着皇太极的话。
努尔哈赤教多尔衮练武，阿巴亥说起多尔衮要到军中效力，受到褚英冷落的时候，努尔哈赤非常生气，努尔哈赤透露不想让褚英继承汗位的想法。这时五大臣求见，努尔哈赤当即猜到他们是来为褚英求情。
五大臣是想让努尔哈赤继续放权给褚英。努尔哈赤却明言他想另立储君，因为褚英杀了舒尔哈齐。佟佳氏怪五大臣太草率，他们说要联名上书为褚英讲情。佟佳氏非常感动，但仍旧要求他们不要太冲动，要等待努尔哈赤回心转意。
佟佳氏问褚英到底是为了救父亲还是为了自己，才杀舒尔哈齐的？褚英用死来保证自己是为了父亲。佟佳氏说，只有你能继承汗位，你才对的起你的祖爷爷，才能让五大臣的权利和地位继续有保障。
褚英打算用武力来威胁努尔哈赤退位。他永远忘不了母亲当初烧掉佟家庄园的情景，他觉得如果要没有母亲带着五兄弟来到建州，就没有努尔哈赤的今天。

三十八集

佟佳氏生日大摆筵席，朝中重臣都来道贺，她的地位极为尊贵。
晚上佟佳氏为褚英求情，努尔哈赤冷冷地说：我的儿子谁都有可能继承汗位就不能是褚英。佟佳氏质问努尔哈赤，如今对褚英的态度是否和当初她赶他出佟家庄园有关？佟佳氏告诉努尔哈赤，只要褚英继承汗位，自己可以死，努尔哈赤终于答应佟佳氏让褚英出应继承王位。
佟佳氏嘱咐褚英将来继承王位以后要尊重父亲爱护弟弟，永远把五大臣当做自己的父亲来看。她要把褚英永远记在心中，她也去看了代善，回到宫中她换上华丽的衣服见了五大臣，要他们永远像效忠她那样效忠汗王。
佟佳氏为了保住褚英的储君地位，用一条白丝带承载着她对儿子深深的爱与希望离开了人世。
努尔哈赤默默地看着死去的佟佳氏，他的一切梦想、成功光荣与屈辱都是和她联系在一起的，如今他仍旧想深情地叫她一声“大小姐”。
努尔哈赤举行隆重仪式，正式立褚英为继承人。代善显得神情沮丧，他就是想不通母亲为了褚英居然能牺牲自己的性命。
代善听从了皇太极给他的建议，告诉褚英努尔哈赤早就知道他母亲要死，可他并没有阻止。另外造成母亲自尽的主要原因还有五大臣的威逼，他们希望通过褚英掌握朝中大权，褚英激动地要找五大臣算帐。褚英是下定决心要与五大臣翻脸了。

三十九集

在朝堂上褚英对五大臣的意见都予以否决。开始五大臣并未多想，可到后来褚英不断和他们作对，并且把权利都逐渐给了四大贝勒， 五大臣感到事关重大，又怕禀报努尔哈赤以后，危及褚英的地位。
努尔哈赤了解朝堂里的情况，五大臣多有顾虑，只说褚英的好话，这激怒了努尔哈赤，他告诉五大臣包庇褚英就等于害了他，五大臣面面相觑。此时，褚英在努尔哈赤心里的地位，已经被动摇。
五大臣极力想维护褚英和努尔哈赤之间的关系，褚英却以在努尔哈赤面前告状为名，狠狠地呵斥了五大臣，五大臣敢怒不敢言。
皇太极劝孟古要取悦努尔哈赤成为大妃，然后帮助自己成为王位继承人。皇太极建立起一个信息网，有什么风吹草动都瞒不过他的眼睛。
褚英专横跋扈，刚愎自用，却给了皇太极机会，皇太极趁机拉拢五大臣，并把希望立孟古为大妃的意思透露出去，五大臣纷纷表示赞同。
佟佳氏死后，努尔哈赤怀着深深的愧疚，他的心情坏透了！他不再宠幸阿巴亥并和她发生了争吵。得知努尔哈赤不再宠幸阿巴亥，皇太极要哈达齐说服孟古趁这个机会重新接近努尔哈赤。
孟古给努尔哈赤做了可口的饭菜，孟古怜惜疼爱的眼神打动了努尔哈赤，他很高兴孟古不再怨恨他了。此时的努尔哈赤觉得，只有孟古才能给自己一丝安慰。
努尔哈赤从代善和皇太极口中了解情况，褚英继续和五大臣作对，而皇太极却向五大臣请教为政之术。

四十集

孟古与努尔哈赤去骑马，阿巴亥很嫉妒，阿巴亥感慨谁也靠不住，只有让儿子多尔衮好好练功读书。
皇太极向哈达齐诉说心事，他跟父亲学会了两件事，明知不可为而为之，而且要有耐心，二是出手要狠，一击奏效。皇太极让哈达齐时时注意努尔哈赤的喜好习惯，让孟古尽最大可能服侍好他。
阿巴亥病了，努尔哈赤回到阿巴亥身边，他依旧想念孟古，自己以前爱孟古是因为东哥，可如今爱的是孟古本人。
皇太极要代善出面说动大臣们，建议努尔哈赤册封孟古为大妃，条件是孟古全力拥戴代善取代褚英。
努尔哈赤来到朝堂，代善将大臣推荐孟古为大妃的联名上书交给努尔哈赤，努尔哈赤觉得代善深明大义。皇太极一番佟佳氏在天之灵，也希望让后宫有主，更好地照顾汗王的话，感动了努尔哈赤，他宣布要立孟古为大妃。四大贝勒，五大臣都同意立孟古为大妃。褚英含恨在心，皇太极与褚英的矛盾公开化了。
孟古不幸得了中风，努尔哈赤看着她留给自己的腰带，眼泪不住地往下流，皇太极看着母亲呆呆地站在床边。
代善劝皇太极赶快振作起来，皇太极郁闷饮酒，侍女德因泽为了不让兵器伤到皇太极，自作主张收拾兵器，皇太极很恼火，伤了德因泽。皇太极向德因泽倾诉了自己对母亲的感情，德因泽也刚刚失去唯一的亲人，他俩人同病相怜。皇太极怜惜地说只要有我在，谁也不能欺负你。
努尔哈赤怨恨阿巴亥当初让他回到她那里。如果他能一直陪伴孟古，也许不会病倒。阿巴亥把珍藏了多年的药品给哈达齐，她不愿意汗王一直恨她，希望孟古早日醒来。
第二天皇太极一觉醒来显然已经忘了德因泽，侍女们嫉妒德因泽昨天受宠，把她赶到后院干粗活。
孟古睁开眼睛看到册封她为大妃的诏书，她拉着努尔哈赤和儿子的手闭上了眼睛。