第三十一集

　　慕容复闻听丐帮要向少林挑战，为结识天下英豪，慕容复亦前往少林。

　　玄慈方丈召集全寺僧众，对虚竹施以处罚。这时鸠摩智到来，挑战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚竹适时出手，道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹，梅竹 现身护主，被鸠摩智揭穿，讥笑少林藏有女色。虚竹被罚受杖刑后，逐出少林。

　　少室山下慕容复与丁春秋相遇，二人动手。混乱中，段誉与语嫣走散，得知父亲也来到，段誉上山见父。众英豪齐聚少林，玄慈众僧颇感疑惑，原来这一切全是丐帮的阴谋。

　　少室山下，跟随丐帮到来的阿紫打出星宿派掌门大旗，丁春秋抓住阿紫，要挟游重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了阿紫，游坦之答应。游坦之以星宿弟子身份向少林方丈挑战，遭到众人指责。

　　第三十二集

　　乔峰赶到，将阿紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻乔峰，慕容复乘人之危向乔峰挑战，段誉站出与乔峰相认，令乔峰感动。眼看丁春秋、游坦之、慕容复三人联手对乔峰，虚竹亦站出与乔峰结拜，乔峰、虚竹、段誉三兄弟喝酒宣战。虚竹大败丁春秋，星宿弟子改投虚竹门下；乔峰大战慕容复、游坦之，段誉冲上与慕容复对阵，游坦之终难敌乔峰；段誉败在慕容复剑下，段正淳救子，被慕容复打伤，段誉情急之下使出六脉神剑，慕容复惨败，偷袭段誉，被乔峰抛掷一旁。慕容复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人阻拦。黑衣人出现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。

　　虚竹当众受杖刑，叶二娘看到虚竹背上戒点，方知虚竹乃自己儿子，与虚竹相认。黑衣人要叶二娘说出虚竹的父亲，叶二娘难言，众人将目光投向段正淳。

    第三十三集

　　黑衣人揭下面纱，竟是萧远山，父子相认，萧峰百感交集。萧远山言抢走二娘之子，只因其父就是带头大哥。二娘被逼得退无可退，玄慈方丈站出承认自己便是虚竹的父亲，当年之事乃误信慕容博谗言，并当面责问灰衣人，原来此人便是诈死的慕容博。萧氏父子追慕容博而去，慕容复紧跟其后。

　　因破淫戒，玄慈方丈受杖责而死，二娘自尽相随，虚竹连失父母，无限悲痛。少室山群豪散去，阿紫不愿随段正淳回大理，中途溜走，救出游坦之，双双逃逸。

　　萧氏父子与慕容父子藏经阁中对峙，鸠摩智出现，慕容方略占胜面，慕容博提出，只要萧峰助其复燕，便可杀已报仇，萧峰拒。老僧出现，尽述萧远山、慕容博盗经经过，众人惊愕。

　　第三十四集

　　老僧指出萧远山、慕容博、鸠摩智练功之弊，若不以佛法化解，将会走火入魔，奉劝萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯。老僧突然出手将慕容博打死，萧远山悔然释怀。慕容复痛父之死，欲报仇，老僧遂将山打死，抱尸而去。

　　众人追至，发现萧远山、慕容博复活。二人大彻大悟，皈依佛门。段誉被鸠摩智打伤，萧峰将段誉安置在一农家，由钟灵照顾。阿紫、游坦之逃至，将追踪而来的宋长老打死，发现段誉、钟灵，阿紫要游坦之挖钟灵眼珠，虚竹、萧峰赶到制止。虚竹言阿紫眼可治，阿紫百般讨好，虚竹答应一试。

　　第三十五集

　　得知语嫣随复到西夏，段誉拉虚竹前往。

　　萧峰到少林见父，被拒，长跪七天七夜后，伤心离去。

　　段正淳命巴天石、朱丹臣送信，要段誉争当驸马，段誉心中只有语嫣，难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口，木婉清女扮男装闯关，与段誉相遇。

　　崖边，语嫣与三恶人挂在树上，眼看树将被吐蕃武士砍断，段誉等人赶到将其救下，游坦之带阿紫趁乱离去。段誉以为语嫣被云中鹤欺负，不想却是云中鹤救了语嫣。

　　众人夜宿荒庙，段誉见语嫣伤心，问因，才知语嫣伤心表哥争当西夏驸马。为了语嫣，段誉决定去争驸马，语嫣笑，段誉激动落湖。段誉被慕容复擒到枯井边，劝慕容复回心转意，却被推下枯井。