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第九集：《真假难辨》
这是贾斯廷最可怕的恶梦：海滩上的每个人——实际上所有地方的所有人——看上去都和魔法师长得一模一样。难道是魔法师克隆了自己吗？或者，可能是他用魔笛影响了贾斯廷的视觉？在这个全都象魔法师的世界里，贾斯廷不知道该相信谁。魔法师到底想干什么——直到贾斯廷开始反击，用国王教他的咒语，使不是魔法师的人都变成了和自己长得一样。现在贾斯廷必须在这些看上去和他一样的人中寻找那个不同的——真正的魔法师。
第十集：《熊猫落入陷阱》
三只熊猫，萍萍、兵兵和明明，在街上走失，给人们带来了阵阵恐慌，后来被埃迪带回家。扮作动物安置协会的官员，魔法师骗埃迪交出熊猫，声称要把它们送还主人手里，从而用熊猫要挟贾斯廷，让他用魔笛的另一半交换。当然，魔法师的诡计又没能得逞，因为顽皮的熊猫把他的生活变得和恶梦一般
第十一集：《马戏团历险》
马戏团来了，贾斯廷试图用魔笛安慰一头受惊的大象。但咒语的失误让他和朋友们与马戏团的动物交换了思想。贾斯廷表现得象一头海报，埃迪动作象狮子，而瑞雪儿简直就是一只卷毛狗——安东尼更象一只狒狒。
第十二集：《城堡中的魔法师》
为引诱贾斯廷相信他而交出魔笛，魔法师向贾斯廷和他的朋友们施以魔法，让他们的思想变成只有五岁的样子，并使他们进入了一个想象的世界。在这里，他们小时候最喜爱的儿歌上的角色都成了现实：汉普帝·邓普帝、杰克和吉尔、木菲特小姐和小玩闹都成了贾斯廷的新玩伴。而等待在森林中、一切心机都为了夺到笛子的正是小玩闹的“祖母”——魔法师。
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