八戒和福迪为了寻找嫦娥，乘着棉花云闯上九重天，被雷公电母用雷电击落在南瞻部洲，成了十一、二岁光景的模样。月宫里的玉兔眼看嫦娥寂寞孤独，变成小女孩玉儿，私下凡间去寻天篷元帅。八戒、福迪、玉儿在危难中相识，结成“三人组” 同行，北上东胜神州。一路上，他们受到雷公电母的追击拦堵；遭遇了三只狼、多眼怪等敌手；与小熊兄弟、大嘴怪、胆小鬼...