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　　故事发生在民国初年湘西山区一个偏远的小镇——茶峒。离城两里有一个渡口，摆渡的老船夫唯一的伙伴是船、大黄狗，唯一亲人是外孙女翠翠。17年前，翠翠的母亲因和一个屯防军人相爱而有了孩子，结婚不成又不愿私奔，便在出下孩子后喝了溪中的冷水死去。17年后，翠翠长成了一个甜美的大姑娘，她的婚事成了老船夫的一块心病。

　　镇里有一位叫顺顺的船总，他家拥有四条船的产业，在方圆几十里内颇有名望。顺顺有两个相貌英俊的儿子，他们都到了该娶亲的年龄。天保大老生性憨厚、沉默寡言；傩送二老地机灵乖巧，唱得一首好山歌。兄弟俩从小一起长大，感情至深，可他们同时爱上了翠翠。

　　翠翠情窦初开，虽然从端午节夜晚第一次遇见二老时，心中便产生了异样的情感，但在二老面前却总是躲躲闪闪。这可难为了老船夫，当天保大老派人来提亲时，老船夫因不明翠翠的心思，说话吞吞吐吐，引起了大老的不满。

　　在平静的溪边，兄弟俩不动声色地把话挑明了，他们商定，同时到翠翠家小溪对岸的高崖上唱情歌，由苍天选择。老船夫听到情歌，迫不及待地往城里向大老报信，说事情有望。不料，这歌却是二老唱的。

　　半月过去了，老船夫再没有听到情歌，镇上却传来噩耗，大老在货船下川东经青浪滩时，由于婚事未成，胸中郁闷，不慎落水淹死了。顺顺一家便将大老的死怪罪于老船夫。老船夫精神上受到沉重打击。

　　日子一天天过去，老船夫渐渐知道了翠翠心中真正喜欢的人。一日，老船夫摆渡时，遇上二老，有心招呼他，二老由手足情深，不能忘记哥哥的死，对老人报以冷眼。老船夫硬着头皮去顺顺家提亲，又被顺顺拒绝。由于多次碰壁，老船夫对翠翠的命运忧心不已。

　　中寨王团总派人到顺顺家为女儿提亲，他们拿一座新碾房做嫁妆，使顺顺欣然同意。可二老心中想着翠翠，拒绝了这桩婚事，但慑于父命，只好以跟货船下辰州、出去闯闯为由，远走逃避。

　　老船夫见翠翠婚事落空，心力交瘁，在一个雷雨交加的夜晚死去。老船夫死后，只剩下翠翠一个人孤单单地守渡口的木船上，但她却明白了许多老人在世时所不明白的事，坚强地接替了老人的工作，终日为来往人摆渡，同时，也在等候着二老的归来……

　　该片在湘西美丽的山城——凤凰拍摄，青山、秀水以及依山而立的吊脚楼，展现了迷人的土家风情。（中国电影报道谭怡红）

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